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2024年，中国珠宝零售市场经历了一次“寒潮”。国家统计局数据显示，社会消费品零售总额增速放缓至3.5%，而限额以上单位金银珠宝类零售额同比下降3.1%，绝对值虽仍稳守3000亿元以上的历史高位，但降幅居所统计全部商品类别的首位。经济下行压力下，珠宝作为非必需品，消费者购买意愿明显减弱。
从市场规模来看，2024年我国珠宝玉石首饰产业市场规模约7788亿元，同比下降5.02%。黄金产品占比高达73%，市场规模约5688亿元，其地位依然稳固；钻石产品市场规模约为430亿元，占比约6%；玉石市场规模约为980亿元，占比约13%；彩色宝石、珍珠、铂金及白银等品类市场规模相对较小，占比均在3%及以下。市场整体呈现“强者恒强”的格局，黄金凭借其保值属性和广泛的消费基础，依然占据主导地位，而其他品类则面临不同程度的挑战。
在全球经济形势复杂多变的背景下，中国珠宝行业的国际贸易却呈现出逆势增长的态势。海关总署数据显示，2024年我国珠宝行业进出口总额达到1547.23亿美元，同比增长6.46%，比全国进出口总值3.8%的增幅高出2.66个百分点。其中，出口额增加14.7个百分点至358.3亿美元，进口额增加4.3个百分点至1188.93亿美元，继续保持出口、进口双增长的发展态势。
当传统零售市场面临困境时，珠宝电商却展现出强劲的增长势头。商务部数据显示，2024年我国珠宝电商零售额约为2982.6亿元，同比增长16.4%。在商务部重点监测的18类商品中，金银珠宝类商品的增幅位居第三位。随着越来越多珠宝产业带大力发展直播电商业务，产业带源头线上销售势头强劲。深圳水贝、云南瑞丽、广东四会、广东平洲、河南镇平等五大珠宝特色产业集群的电商销售总额已突破1000亿元。
京东大数据显示，2024年珠宝首饰消费呈多元化发展趋势，珍珠类产品增速领先，特别是淡水珍珠的占比逐步提升；黄金类产品受金价波动影响，增速放缓；而培育钻石继续吸引关注，玉石和水晶等品类保持高热度。抖音时尚饰品销售表现优异，同比增速超越传统品类，显示出其作为潜力赛道的前景；珍珠品类凭借其较高的性价比，成为电商平台的热门品类。珠宝电商以中低价产品为主，尽管受到经济下行和消费低迷影响，但整体发展稳中有进，成为珠宝行业的一抹亮色。
与电商的火热形成鲜明对比的是，珠宝实体门店的扩张速度明显放缓。据不完全统计，截至2024年12月，全国内地369个市、地区、盟、自治州、县范围内的107个珠宝品牌，线下门店共计66596家。
在2024年，珠宝行业却面临着创新瓶颈。通过对多个专利数据库的检索分析，2024年我国珠宝行业有关的外观设计、发明和实用新型三种类别的有效专利总数较上一年度下降46.32%，为4581件。其中，外观设计专利3977件，同比下降47.93%；发明和实用新型专利604件，同比下降32.59%。
2024年，我国黄金产品市场规模约为5688亿元，同比增长约9.8%。据中国黄金协会统计，我国自产和进口原料产金共计534.106吨，同比增长2.85%。我国黄金消费量985.31吨，同比下降9.58%，其中，黄金首饰532.02吨，同比下降24.69%；金条及金币373.13吨，同比增长24.54%；工业及其他用金80.16吨，同比下降4.12%。
黄金的坚挺表现，一方面得益于其保值属性，在经济不稳定时期，投资者纷纷选择黄金作为避险资产；另一方面，随着金价的上涨，消费者对黄金首饰的需求有所下降，但对金条和金币等投资性黄金的需求却大幅增加。
2024年，我国钻石产品市场规模约为430亿元，同比下降约28.3%。上海钻交所钻石交易总额20.2亿美元，同比减少35%；钻石交易量2607.15万克拉，较去年同比增长142.05%。其中，已切磨成品天然钻石进口量为97.42万克拉，同比上年增长15.8%；天然钻石进口额为3.98亿美元，同比下降近50%。国际钻石价格指数呈连续下降态势，由1月的109.51降至12月的95.22，降幅13.05%。
钻石市场的萎缩，主要是由于全球经济放缓，消费者对钻石的需求下降，钻石价格的下跌也进一步抑制了市场的活跃度。
在传统品类面临挑战的同时，新兴品类却展现出强劲的增长势头。2024年，中国培育钻石产量约2200万克拉，同比上涨144.44%，占全球总产量的63%。随着越来越多品牌加大力度布局培育钻石市场，培育钻石的消费者认知度和市场渗透率不断提升。珍珠市场也呈现出新的活力。2024年，珍珠市场需求分化，高品质、大尺寸珍珠价格维持在相对高位并呈小幅上升趋势；而中低品质珍珠则更多依托电商渠道，尤其是直播带货，价格持续承压。异形珍珠及小众色系珍珠成为越来越多消费者的首选。
