关于报告的所有内容，公众号『行业报告智库』阅读原文或点击菜单获取报告下载查看。
在人口老龄化浪潮席卷全球的当下，商业长期护理保险正成为守护老年人生活质量的关键力量。
美国作为全球长护险保费规模最大的市场，其商业长护险的发展历程堪称一部跌宕起伏的史诗。20世纪70年代，随着护理院的兴起，长护险应运而生，最初仅作为Medicare的补充，为出院病人提供短期护理保障。但随着时间推移，其保障范围不断拓展，从护理院延伸至居家护理、日间照护等多种形式。
数据显示，美国长护险在20世纪80年代到21世纪初期迎来快速增长，2002年达到高峰期，年新单件数约75万件，总保费规模约52亿美元。但随后因定价失误，市场陷入低谷，2010年新单销量下滑至23.5万件。不过，近年来组合型长护险的推出又为市场注入了新活力，2022年新单销量约40万件，远超独立型长护险的3.4万件。美国长护险的客户群体以中高收入人群为主，超过80%的客户年收入在5万美元以上，平均投保年龄从20世纪90年代的70岁降至2022年的57岁。
产品设计上，美国长护险分为独立型和组合型，独立型产品件均保费从1990年的1071美元升至2022年的3618美元，组合型产品件均保费约为5400美元。其责任触发定义从“医疗必需”演变为“生活能力丧失程度”，主流触发条件是“不能独立完成2/6ADLs”。给付形式也从定额给付型向费用报销型转变，后者通过整合护理服务网络，降低了保费水平，提升了产品竞争力。
法国的长护险发展则呈现出另一番景象。20世纪80年代，法国通过“第三方扶助补偿计划”应对老龄化带来的长期照护问题，随后于2002年升级为“护理津贴保险制度”（APA）。APA为60岁以上居民提供津贴式给付，覆盖中重度失能人群，但补贴水平因退休收入而异，存在保障缺口。因此，法国商业长护险定位为APA的补充，面向中等收入人群。
数据显示，法国长护险市场规模在1999年到2007年以年化15%的速度增长，2019年总保费规模达8.1亿欧元，覆盖740万人。其中，商业保险公司承保了40%的客户，但保费占比达80%。法国长护险产品以个人长护险为主，件均保费约350欧元，互助团体长护险件均保费仅几十欧元。产品触发定义为“不能独立完成4/5ADLs”，给付形式为定额给付，理赔时由被保险人主治医师完成鉴定，保险公司保留核验和重新鉴定的权利。
日本的长护险发展则与人口老龄化和低利率环境密切相关。20世纪90年代，日本传统储蓄型产品面临利差损风险，保险公司开始调整产品结构，加大保障型产品销售，长护险应运而生。2000年，日本政府建立了40岁以上公民强制参保的长期护理保险制度，社保长护险覆盖了大部分护理场景，商保则主要补充社保不覆盖的费用项目，满足中高收入人群对优质护理服务的需求。
数据显示，2022年日本长护险市场存量保费达6610亿日元，在寿险总保费收入中占比约2.4%。日本长护险产品供给形式多样，既有独立销售的长护险，也有附加在其他险种上的特约。产品触发定义跟随社保标准，给付形式为定额给付，有一次性支付和定期或终身给付的设计。
从全球视野来看，长护险的发展呈现出一些共性规律。长护险的主要购买人群集中在45岁以上，尤其是50至70岁区间，这一年龄段的人群因自身健康问题或父母护理经历，对长期护理风险感知更为强烈。长护险的风险特征与寿险类似，都是不可逆的状态改变，且高年龄高发，因此经营主体多为寿险公司。社保体制对商业长护险的产品定位起着决定性作用。在社保有保障基础的市场，如法国，商业长护险在社保基础上提供多层次补充；而在社保保障空缺的市场，如美国，商业长护险则提供全面保障，价格较贵且客群偏中高端。
在产品设计方面，家庭护理功能强的国家，如法国，商业长护险以定额给付为主，补贴家庭成员提供护理服务；而家庭护理功能弱的国家，如美国，商业长护险与护理服务产业融合，以费用报销型为主，具备服务和支付的双重功能。商业长护险赔付触发条件由保险公司自行定义，建立了自身的理赔体系，提升了运营和风险管理效率。长护险精算假设复杂，隐含系统性风险，经营主体通过费率可调、长期缴费、严格化产品设计等方式建立创新容错机制。
在运营管理方面，长护险的鉴定依赖医疗体系支持，理赔流程受到保险公司严格把控，并依靠体系化方法确定核赔结论。由于护理服务的复杂性，商业长护险通常作为护理相关服务的聚合主体，满足客户一站式护理需求。
在全球人口老龄化加剧的背景下，商业长期护理保险正逐渐成为保障老年人生活质量的重要工具。随着技术的进步和市场的成熟，商业长护险有望在全球范围内迎来更广阔的发展空间，为更多老年人提供坚实的保障。
