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数据显示，基础调味料作为调味品行业的基本盘，规模从 2019 年的 3224 亿元稳步增至 2024 年的 3716 亿元，但增速明显放缓，2023 年甚至出现“零增长”，市场渗透饱和。基础调味料的增长依赖高端化升级（零添加酱油、有机醋）和场景创新（预制菜专用调味汁），但同质化竞争与成本压力制约利润空间，行业进入“存量优化”阶段。
酱油作为基础调味料的代表，2024 年市场规模达 1041 亿元，占基础调味料的 28%，是中式烹饪的刚需品。但作为成熟期行业，酱油消费市场逐渐饱和，五年复合增长率仅为 2.3%，显著低于调味品行业 4.5% 的整体增速。不过，头部企业靠“零添加/有机”高端产品突围，预计未来截至 2029 年，中国酱油市场规模将增长至 1313 亿元，年复合增长率显著提升至 4.7%。
蚝油作为基础调味料的另一重要品类，2024 年市场规模为 115 亿元，2019 年至 2024 年的复合年增长率为 5.8%，预计 2024 年至 2029 年的复合年增长率为 7.7%。蚝油正从粤菜专属调料向全国化品类转型，北方家庭渗透率从 2019 年的 12% 升至 2024 年的 22%，预计 2029 年达 35%，成为 7.7% 复合增长的核心动力。
复合调味料以其技术颠覆和便利性，成为调味品行业的新引擎。从 2019 年的 857 亿元跃升至 2024 年的 1265 亿元，年复合增量率达 10.2%，是基础调味料的 2.5 倍，贡献行业增量的 62%。
固态料包成为主导，推动餐饮工业化、“去厨师化”，而功能化和地域化创新持续激活 C 端需求。未来竞争核心在于技术壁垒与场景定制能力。
2024 年，复合调味酱占复合调味料的约 19.9%，酱油制品则占复合调味料的约 15.9%。其中固态品类以 53.3% 占比主导复调市场，印证“去厨师化”革命的深化。液态调味料与复合调味酱合计不足 47%，尤其调味酱份额，对比 2019 年 56%，五年缩水近半。主因固态料包对传统酱汁的效率碾压，近年市场上出现冻干粉替代浓缩鸡汁的现象，液态复合调味料面临被固态料包替代风险。
2005至2023 年间，中国连锁餐饮行业呈现规模化跃迁，行业进入资本驱动的集约扩张期。连锁餐饮门店总数从 7578 家飙升至 64693 家，激增约 8.5 倍，尤其 2020 年后增速陡升。连锁品牌集中化，连锁店数从 300 家增至 970 家，单品牌平均门店数从 25 家升至 67 家，头部效应凸显。
大型连锁餐企推动调味品企业建立直达后厨的供应体系。单店年均调味品消耗约 3至5 万元，64 万家门店形成 200至300 亿元级刚需市场。连锁餐饮需确保全国门店口味一致，催生复合调味料需求（如黄焖鸡酱汁、火锅底料），推动企业研发预制调味包。连锁餐饮不仅扩大了调味品基础销量，更通过需求端标准化、场景化、定制化三重拉力，倒逼行业从“传统酿造”转向“食品工业化解决方案”新赛道。
中国调味品行业的增长受到多维度因素的驱动。饮食文化多样与消费需求多元驱动调味品多品类发展。中国地域饮食差异大，菜系和烹饪习惯丰富，为调味品多元化提供空间。生活水平提升使消费者对饮食健康、口味、包装等需求细化，如分场景选酱油；健康关注带动有机、减盐产品发展，推动调味品种类丰富。
餐饮连锁化率从 2019 年的 13.3% 升至 2024 年的 22.0%，仍有提升空间。连锁餐饮需求大，推动调味品企业规模扩张，且对标准化、定制化调味方案需求高，具备相关能力的企业能获得更多市场份额。
分销渠道多元化释放潜力。线下渠道因便利和覆盖广仍主导调味品销售，社区团购、生鲜电商等新兴渠道则提供多元触达方式。企业借新兴渠道拓客，在线采购平台为企业客户带来便利，结合新媒体营销，多元渠道释放消费增长潜力。
