提起丝绸，很多人的第一印象依旧光鲜。从古丝绸之路远销海外的华贵面料，到如今新中式风潮带动下热度走高的真丝服饰、蚕丝家纺，大众总觉得这个沉淀数千年的产业，日子理应过得顺风顺水。可当我们把目光落到工厂车间，落到一张张企业调研问卷之上，行业真实的生存图景，和大众想象存在不小落差。二季度国内茧丝绸产业整体维持基本盘运转，但内外市场冷热不均，不同规模、不同产业链环节的企业，正在经历完全不一样的生存境遇。
调研显示，产业链上游的企业占比很高，缫丝企业占样本总数 37.63%，蚕茧企业占比 35.48%，织造企业占 26.88%，家纺与服装服饰企业占比同为 11.83%。
企业体量层面，中型企业是行业绝对主力。调研样本里中型企业占比达到 54.84%，大型企业占比 10.75%，小型企业占 18.28%，微型企业占 16.13%。也就是说，绝大多数从业者都属于规模中等，抗风险能力有限的经营主体。没有雄厚资金缓冲风险，上游原料价格波动，下游订单的一点风吹草动，都会直接传导到工厂的生产排期，甚至影响企业能否平稳活下去。
回到二季度真实生产端，整个行业产量并没有出现大面积的扩张或者萎缩。调研显示，各类产品平均有 54.53% 的企业产量和去年同期基本持平，仅有 6.67% 的企业产量增长幅度超过 20%，21.61% 的企业产量小幅上涨 10% 左右。还有 11.85% 的企业产量下滑 10% 上下，5.34% 的企业产量减少超过 20%。
不同细分品类之间，分化也实实在在存在。蚕茧、丝类的生产端保持相对稳定，超半数企业产量维持上年水平。反观蚕丝被赛道，产量下滑企业占比明显走高，16.39% 的企业产量减少 10% 左右，6.56% 的企业减产两成以上。终端家纺消费品，更容易受到消费市场购买力变化影响，即便丝绸相关消费话题热度不断，落到工厂实际出货量，增长并没有想象中火热。
比起二季度已经落地的生产数据，企业对于三季度产量的预判，多了几分谨慎。调研显示，预计三季度产量大涨 20% 以上的企业平均占比只有 4.59%，对比二季度实际大涨企业占比回落 2.08 个百分点。预计小幅增产 10% 的企业占比 15.95%，同样明显低于二季度实际表现。接近六成企业判断产量会维持持平状态，同时预计减产的企业占比有所抬升。综合所有企业反馈，和二季度现实经营情况对比，行业对接下来的生产预期，整体偏向保守，不敢盲目扩产。
订单是工厂活下去最直接的底气，内销订单的冷暖，直接映照国内丝绸消费市场真实状态。调研显示，二季度样本企业里，合计 39.78% 的企业实现内销订单同比增长，其中仅 6.45% 企业拿到大幅增长订单，33.33% 企业只是小幅上涨。37.63% 企业内销订单原地踏步，还有 22.58% 企业订单出现下滑，小幅下降占 16.13%，大幅下降占 6.45%。
新中式热度走红，不等于所有丝绸企业订单都能水涨船高。市场确实存在需求，但增量并没有普惠全部从业者。大量企业只能守住原有订单规模，还有不少企业要面对订单缩水的困境。再看企业对三季度内销订单预估，市场预期进一步平淡。只有 5.38% 企业预判订单会大幅增长，接近四分之一企业预判订单将出现下滑。多数企业心里清楚，很难指望国内市场短期爆发，稳字当头成为绝大多数人的选择。
视线转向海外市场，外销订单的表现和内销又走出不一样的节奏。调研显示，二季度外销订单能够实现大幅增长的企业仅有 3.23%，17.2% 企业实现小幅增长。高达 58.06% 的企业外销订单基本和去年持平，只有 21.51% 企业订单出现不同程度下滑。海外市场没有给到太多惊喜，但也没有出现大规模订单崩塌的局面，稳住原有基本盘，是不少外贸丝绸企业当下的真实写照。
企业对三季度外贸预期，呈现谨慎乐观的姿态。调研显示，合计 21.5% 企业预判外销订单会迎来增长，55.91% 企业认为订单依旧维持持平状态，只有 22.58% 企业预判订单出现下滑。对比内销市场偏悲观的情绪，海外市场给到企业的信心要稍强一点。海外高端消费圈层对丝绸产品依旧保有稳定需求，只是想要拿到更多新增订单难度不小，行业很难期待出口端出现爆发式反弹。
二季度茧丝绸行业营业收入，呈现出很强的分化格局。调研显示，二季度 6.45% 企业营收同比增长 20% 以上，27.96% 企业营收小幅上涨 10% 左右，43.01% 企业营收基本持平。22.58% 企业营收出现明显下滑，15.05% 企业营收减少 10% 左右，7.53% 企业营收跌幅超过 20%。
一边有企业守住营收甚至实现增长，另一边接近两成企业营收出现两位数下滑。行业内部的差距正在拉大，能拿到优质订单、把控成本的企业可以稳住经营，而缺少竞争力的工厂，营收压力直接显现。有意思的是企业对三季度营收的心态有所回暖，75.27% 企业预估营收能够持平或者实现增长。经历二季度的洗礼之后，不少企业依旧对后续经营保留期待，但也有接近四分之一企业做好了营收继续下滑的心理准备。
营收数字好看，不代表企业就能赚到钱，利润才是企业生存的生命线。调研显示，二季度样本企业当中，真正实现较大盈利的企业占比仅 3.23%，35.48% 企业属于略有盈利，44.09% 企业经营效益基本持平。合计 17.21% 企业陷入亏损，其中还有 3.23% 企业属于严重亏损状态。
做丝绸生意，不是接到订单就可以稳稳赚钱。大量企业辛苦运转一整个季度，最后只能维持不亏不赚，真正赚到大钱的企业属于少数群体。还有接近两成企业，在二季度陷入亏损泥潭。再看三季度效益预期，行业心态有所修复，76 家企业预判能够持平或者实现盈利，但依旧有 18 家企业预判会遭遇亏损。即便对后市抱有期待，企业也没有盲目乐观，亏损风险依旧悬在不少经营者头顶。
光鲜产业外壳之下，经营痛点一个个暴露出来。调研显示，困扰茧丝绸企业的难题，排在第一位的就是劳动力成本上涨与招工难，有 50.54% 企业都提到了这个问题。传统缫丝、织造工序离不开人力，愿意进厂干活的人越来越少，用工成本持续抬升，不断挤压本就微薄的利润空间。紧随其后的难题，是国内市场需求不足，47.31% 企业对此深有感触。
明明丝绸文化热度居高不下，消费端却释放不出足够的购买力，这成为横在很多企业面前的鸿沟。原料价格波动大同样折磨从业者，38.71% 企业将其列为经营难题。蚕茧受气候、养蚕规模影响价格摇摆不定，上游原料价格起伏，中下游企业很难锁定成本，经营风险随之放大。除此之外国际市场需求不足、库存走高、流动资金紧张融资难，也都是企业频繁遇到的现实阻碍。多重压力叠加，中小企业的生存难度进一步加大。
身处产业链不同位置，企业对于原料供需的判断也出现分歧。调研显示，针对三季度国内蚕茧供求关系，43.01% 企业判断供需相对平衡，23.66% 企业认为供应偏紧，还有 33.33% 企业给出供大于求的判断。各方看法并不统一，不同产区企业接触到的原料情况不一样，得出的市场判断自然会出现割裂。
落到生丝领域，观点分歧进一步放大。调研显示，50.54% 企业认为三季度国内生丝市场供大于求，40.86% 企业认为供需平衡，仅仅 8.6% 企业觉得生丝供应紧张。超过半数企业判断生丝供给充足，这也直接影响市场对于生丝价格的预判。关于三季度 4A 级生丝价格，51.61% 企业判断价格会低于 44 万元每吨，多数企业认为价格大概率在 42‑46 万元每吨区间震荡，价格存在小幅走弱可能性。原料端供给充足，会持续给生丝价格带来压力，上游缫丝企业要继续面对利润空间被压缩的处境。
当把视线拉到下半年整体市场，企业对于内外销的看法，都趋于平淡。调研显示，针对下半年国内丝绸内销市场，66.67% 企业态度是一般，只有 15.05% 企业持乐观态度，18.28% 企业保持悲观。内销市场很难期待超预期爆发，更多是平稳运行。出口市场方面，67.74% 企业态度一般，乐观企业占比 16.13%，悲观占比 16.13%。
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