数据显示，家庭安防已经成为智能家居里需求排名第一的品类，认可度达到 90%，远超智能影音、智能家电等其他家居设备。不同人群催生完全不一样的购买逻辑，都市中产偏爱全屋智能联动，把门锁、摄像头、中控屏搭成完整安防体系；小镇 Z 世代独居群体看重免钥匙、远程查看的便捷属性，愿意为平价基础款买单；银发、独居老人群体则紧盯跌倒预警、门外实时查看功能，操作简单、报警灵敏是选购第一标准。
全国已经形成环渤海、珠三角、闽东南、长三角四大智能安防产业集群，合计占据国内市场超三分之二份额。从企业分布来看，广东省相关企业数量断层领先，然后是山东、江苏、陕西、四川，完整产业链覆盖上游芯片、图像传感器、AI 算法，中游摄像头、门锁整机制造，下游城市安防、家用零售全渠道。成熟的产业基础，让国内产品在全球智能安防硬件市场占据 49% 份额，成为全球供给核心。
截至 2025 年 4 月，全国近二十个省市将智能门锁、监控摄像头纳入家电补贴范围。补贴规则出现明显调整，前期线上线下统一最高 20% 补贴，后期拓宽新兴电商渠道，补贴比例下调至 15%，中小商家参与门槛大幅降低。政策对头部品牌的倾斜效果十分直观，2025 年一季度监控摄像头线上 TOP4 品牌合计份额达到 40.9%，智能门锁传统电商 TOP4 品牌集中度在 3 月攀升至 56.8%，头部品牌凭借合规资质、完善售后，持续收割补贴带来的增量市场。
渠道格局正在发生根本性翻转，线上渠道彻底成为两大品类销售主场。监控摄像头 2025 年一季度线上销量占比突破 60%，2022 年线上线下份额还维持 38.2% 与 61.8% 的倒置结构。线上内部渠道分化加剧，传统电商平台份额缓慢收缩，新兴电商销量占比持续走高，2025 年一季度监控摄像头新兴电商销量占比突破三成，大量中小白牌、性价比品牌依靠直播带货快速起量。智能门锁线上渠道占比同样突破 81.7%，其中传统电商稳定占据 72.5%，新兴电商补充增量，线下门店更多承担体验、安装服务功能，直接销售占比持续萎缩。
两类产品线上价格呈现两极分化，市场分层清晰。监控摄像头形成两条主流价格赛道，100 元至 149 元平价款持续抢占下沉市场，250 元至 299 元中高端机型份额同步上涨。像素成为拉开价格差距的核心参数，400 万、500 万像素产品合计占据 53% 市场份额，800 万高清机型快速渗透，价格下探至 300 元以内。
使用场景也带动价格差异，室内摄像头以百元级云台机型为主，云台产品室内销量占比超 90%；室外机型更看重防水、远距离夜视，250 元以上高端款份额同比提升 11.1 个百分点，枪球联动机型室外销量占比突破 53%。
智能门锁价格战持续白热化，整体均价持续下探，2025 年一季度线上整体均价 800 元，同比下滑 3.3%。渠道价差明显，传统电商均价 933 元，新兴电商均价不足 700 元。传统电商市场 500 元至 999 元中端产品销量占比最高；新兴电商 0 至 499 元低价款走量速度更快。
品牌竞争赛道出现明显区分，传统电商和新兴电商的头部玩家不完全重合。新兴电商格局更分散，中小品牌依靠低价混战，品牌更新速度放缓，2025 年一季度智能门锁线上新入局品牌仅 20 余家，行业洗牌加速，缺乏技术和渠道优势的中小品牌持续退出市场。
消费场景持续拓宽，不再局限室内看护。监控摄像头室内场景销量占比 56.4%，仍是基本盘，但室外产品增速持续走高，出游热度带动庭院、门口户外摄像头需求上涨，2022 年室外机型销量占比仅 37.2%，2025 年一季度提升至 43.6%。产品功能从单纯录像存储转向主动预警，AI 人形侦测、异常徘徊提醒、远程语音对讲成为标配，门锁与摄像头联动组成完整入户安防系统，离家模式一键布防、门外异动自动录像推送，虚实融合的智能场景持续刺激新增需求。
地产红利消退后，B 端市场整体走弱，智能门锁行业完成 C 端转型。2025 年一季度房开渠道销量占比仅 11.1%，运营商渠道近乎退出市场，C 端零售成为行业增长唯一支柱。存量旧房改造、租房人群、适老化改造成为新增需求来源，不再依赖新建楼盘配套。消费需求从单一硬件购买，转向成套安防方案采购，门锁、摄像头、可视门铃组合套装销量持续上涨，单品独立销售占比逐年下降，AI、5G、IoT 技术融合，让家用安防设备从可选家电，变成多数家庭装修的刚需配置。
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