2025 到 2026 年，中国茶饮咖啡行业走完了高速扩张的最后一程，正式踏入存量博弈与精细化运营的新周期。头部品牌的厮杀愈发激烈，区域黑马不断突围，消费需求的多元变化，正在重塑整个行业的竞争逻辑。
茶饮门店总规模突破 30 万大关，这个数字背后，是行业扩张速度的明显放缓。过去 11 个月，全行业新开 17.4 万家门店，同时关闭 13.7 万家。一开一关之间，是茶饮行业高流动性高洗牌率的真实写照。月度数据里，7 月和 1 月是开店和闭店的双高峰。暑期的消费热潮带动大量新店开业，春节前后的经营压力则让不少门店选择退出。单边扩张的时代彻底结束，对于茶饮品牌来说，活下去比跑得快更重要。
和茶饮的存量博弈不同，咖啡赛道仍在享受增量红利。近一年时间，咖啡门店从 17.3 万家增长到 22.6 万家，净增 5.3 万家，增幅超过 30%。2025 年 11 月是咖啡行业的爆发节点，当月新增近 2 万家门店，净增 1.38 万家，门店总数一举突破 21 万。头部品牌集中在年末冲刺开店，就是为了在快速增长的市场里抢占更多份额。咖啡的闭店高峰期和茶饮重合在 7 月，当月关闭 1.29 万家门店，但整体存活率更高，市场波动也更小。
两个赛道的品牌化进程，走出了完全不同的节奏。近一年，茶饮连锁化率从 57% 提升至 66%，连锁门店达到 20.6 万家，是咖啡连锁门店的近两倍。茶饮行业已经形成了规模化优势，市场上的独立茶饮店越来越少。咖啡市场则不同，大量独立咖啡店和非连锁品牌仍然存在，连锁化率从 32% 提升到 42%，增速远超茶饮。茶饮很快将迈入 70% 的连锁化门槛，进入品牌主导的成熟阶段。咖啡还在品牌化加速期，未来的品牌整合空间远大于茶饮，这是两个赛道最核心的分化逻辑。
从全国省市的门店分布来看，茶饮和咖啡都呈现出南多北少的典型特征。广东省的茶饮和咖啡门店数量均位居全国第一，茶饮有 5.3 万家，咖啡有 3 万家，且领先优势十分明显。广东作为经济第一大省，人口密集气候炎热，再加上繁荣的夜经济，成为茶饮咖啡消费的天然沃土，当地门店的营业时长也普遍高于其他地区。茶饮的下沉已经取得了显著成效，门店数量排名前十的省份里，出现了广西河南安徽这些经济中等省份，说明茶饮已经成为真正的大众饮品，渗透到了更广泛的区域。咖啡门店的前十省份里，除了上海北京这样的高线城市，还有云南这个咖啡产地，产地效应是咖啡赛道独有的现象。
不同城市等级的门店分布，进一步凸显了两个赛道的消费属性差异。三线城市是茶饮的主战场，占比达到 24%。茶饮门店总数是咖啡的近两倍，根本原因在于下沉市场的总体容量远大于高线城市。茶饮的消费属性更偏向情绪性，和社区生活休闲社交以及亲民的价格深度绑定，已经实现了全民渗透。
新一线城市则是咖啡的主战场，占比 24.2%。新一线二线和一线城市加起来，集中了咖啡近 60% 的门店，咖啡消费高度依赖经济发达地区。咖啡的功能性消费属性更强，和工作节奏收入水平以及商务场景高度相关。未来咖啡的增量空间，很大程度上取决于能否破解下沉难题，让咖啡像茶饮一样走进小镇青年的日常生活。
消费客流的时段分布，清晰展现了两个品类的核心场景差异。茶饮相关词汇的搜索峰值出现在 18 点，佐餐聚会休闲外卖等多重场景叠加，让茶饮在晚间的消费热度领先。咖啡的日间搜索峰值出现在中午 12 点，11 点到 13 点的午间时段，是咖啡品牌抢占消费者心智的关键窗口，餐后咖啡的消费习惯已经形成。
一周的客流分布同样体现出明显的差异。茶饮的需求在周末呈现爆发式增长，周末的消费热度比工作日高出 35%，茶饮更像是消费者奖励自己的消费选择。咖啡的消费则在工作日保持平稳，作为支撑工作的功能性饮品，整体消费曲线没有太大波动。周五作为工作日和周末的过渡日，茶饮和咖啡的消费都呈现出上涨趋势。
客单价的分布，决定了两个赛道的竞争重叠区域。72% 的茶饮门店集中在 10 到 20 元的价格带，新品牌进入这个区间，将面临极其激烈的市场竞争。咖啡的价格带分布更为分散，10 到 20 元占 45%，20 到 30 元占 21%。30 元以上的价格区间是咖啡的利润高地，受限于产品形态和消费场景，茶饮很难触及这个区间。72% 的茶饮门店和 45% 的咖啡门店，都在争夺 10 到 20 元这个核心价格带，消费者在这个区间面临喝茶还是喝咖啡的直接选择，这也是茶饮店卖咖啡咖啡店卖茶饮现象出现的核心原因。
门店的选址类型，和各自的消费场景高度匹配。茶饮门店有三分之一开在社区，社区店是茶饮品牌最稳定的客源来源。交通枢纽旅游景点医院等特殊场景的门店占比 27.61%，反映出茶饮消费场景的广度和多样性。商场店占比 21.95%，商场仍然是品牌展示形象和消费者打卡社交的核心场景。咖啡门店在写字楼和产业园区的占比更高，咖啡的提神功能和办公场景高度匹配，相比茶饮拥有更强的商务属性，和白领的工作场景深度绑定。
茶饮行业已经确立了一超多强的头部格局，头部品牌以 4.1 万家门店的规模领跑，过去一年累计净增 7044 家门店。其建立的规模护城河，其他品牌已经难以追赶。排名前三的品牌，贡献了 TOP10 品牌净增门店的 85%。马太效应持续加剧，行业增量几乎被前三强全部吃掉。茶饮行业彻底从增量竞争进入存量博弈，缺乏特色的中小品牌，将在分化中逐渐被边缘化。
茶饮赛道仍然不断有高增速的黑马品牌涌现。这些品牌的核心特征十分清晰，首先是聚焦细分品类，避开和头部品牌的正面竞争，在单一领域做到极致。其次是打造差异化的品牌定位，让消费者形成清晰的品牌认知。第三是先在区域市场深耕建立品牌势能，再逐步向全国扩张。第四是以商场店为主要布局渠道，先在高线城市建立品牌认知，再向下沉市场延伸。数据显示，部分聚焦细分品类的品牌，过去一年的门店增速超过 180%，还有主打特色风格的品牌，增速达到 163%，展现出极强的增长活力。
咖啡赛道则正式进入万店时代，正在形成双寡头的竞争格局。排名前两位的咖啡品牌分别拥有 3.3 万家和 2 万家门店，两家合计 5.3 万家门店，占了 TOP10 品牌门店总数的 59%。咖啡行业的头部集中度更高，连锁化速度也明显更快。低价策略是咖啡连锁扩张的核心驱动力，前两大品牌合计占了 TOP10 咖啡品牌门店的 64%。让咖啡像奶茶一样便宜，正在成为行业的普遍共识。和茶饮不同，咖啡赛道仍然处于增量市场，TOP10 品牌全部实现正增长，行业的发展想象力还有巨大空间。
咖啡赛道的黑马品牌也走出了不同的增长路径。依托餐饮巨头跨界资源的品牌，通过店中店模式实现快速复制，过去一年的门店增速超过 670%。主打精品咖啡大众化的品牌，在保持品质的同时将价格定在 15 到 25 元区间，采用小店模型实现极致坪效，过去一年的门店增速也达到 181%。
产品上新的节奏和方向，反映出两个赛道的供应链能力差异。茶饮的上新品类随季节剧烈切换，8 月奶茶新品只占 14.6%，到 10 月就飙升到 83.3%。一个月内从果茶主导切换到奶茶主导，对供应链的柔性管理能力提出了极高要求。咖啡的品类结构则相对稳定，奶咖常年占比 50% 以上，是咖啡市场的基本盘。
咖啡的季节性创新更多体现在加料环节，而不是整个品类的切换。茶咖双向跨界已经成为行业常态，茶饮和咖啡正在互相入侵对方的领地。部分头部茶饮品牌过去三个月的新品中，咖啡占比达到 28%。头部咖啡品牌的非咖啡饮品杯量占比已经突破 20%，每卖 5 杯就有 1 杯是茶饮。还有咖啡品牌在部分月份的茶饮类新品占比高达 80%，以接近茶饮品牌的节奏上新。
精细化和健康化，正在成为饮品市场的核心差异竞争点。茶基底的精细化趋势十分明显，花茶成为茶饮消费者的首选，占比在 31% 到 35% 之间，绿茶占 24%，乌龙茶占 21%，红茶占 15% 到 20%。消费者已经从喝茶饮升级到喝好茶，愿意为优质茶底支付溢价。健康化升级也在持续推进，奶基底方面，牛乳占比在 65% 到 77% 之间，植物基的渗透率约为 10%，0 乳糖产品满足了细分人群的需求。五谷养生蔬菜入饮以及功能成分添加，已经成为新品的标配。健康化不再是模糊的少糖承诺，而是变成了具体可感知的产品价值主张。
茶饮咖啡连锁正在密集出海，成为中国餐饮出海的主力。相关榜单显示，共计有 16 个茶咖品牌入选 2026 中国餐饮新茶饮出海品牌 50 强，海外开业门店共计 5284 家，占全部上榜品牌海外门店总数的 76.9%。其中茶饮品牌有 14 家，海外门店 5085 家，咖啡品牌有 2 家，海外门店 199 家。茶饮出海已经进入超级头部阶段，头部品牌以绝对领先的门店规模形成壁垒，第二梯队品牌仍在加速追赶。咖啡出海的空间仍然巨大，目前只有少数品牌入局，海外咖啡市场仍以国际品牌为主导。超半数的茶饮咖啡品牌，在 2024 到 2025 年开出了海外首店，未来三年将进入门店复制与本地化深耕的阶段。
行业调研数据显示，近八成的茶饮咖啡企业实现了门店数量增长，行业整体仍处于扩张周期，头部集中的趋势也在持续加强。但市场已经出现明显分化，个别企业出现大规模闭店的情况，并非所有品牌都能通过扩张实现健康经营。超七成的企业实现了营收增长，但同店营收增长的企业仅占 46.2%，净利润增长的企业仅占 43.6%。
存量竞争的加剧，让超过半数的企业现有门店未能实现同比增长，增长主要依赖新开门店拉动。价格战原材料及租金成本上升，以及外卖占比过高，共同侵蚀了企业的利润空间。64.1% 的企业外卖订单占比过半，平台抽成包装及配送成本的高企，是行业增收不增利的重要推手。粗放的规模扩张已经不可持续，行业竞争的核心正在从开店速度转向单店盈利能力和同店增长。
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